08.13 2024

5亿!集团首次成功发行中期票据


近日,天津医药集团首次成功发行中期票据,金额5亿元,期限5年,主体评级AA+,由中国银行牵头主承销,兴业银行、中信银行、民生银行作为联席主承销商,票面利率2.55%。发行价格较辖内同评级主体的平均水平低65个基点,较辖内更高评级主体的平均水平低40个基点。


今年以来,天津医药集团密切关注债券市场发行情况,紧抓有利窗口期,制定科学的发行策略,组织协调各方资源,高效完成了债券的询价、簿记、挂网等工作。发行过程中更是收获了众多投资机构的踊跃认购和鼎力支持,经多轮竞价,最终发行利率为2.55%。


首次尝试发行五年期中期票据,创新了债券发行品种和期限,降低了集团整体融资成本,优化了债务期限结构,获得了公开市场的高度认可,迎来了集团在直融市场的新里程碑。


本期债券的成功发行,彰显了市场投资者对天津医药集团发展质量和发展前景的高度认可,也为集团长久期债券发行奠定良好基础,为集团高质量发展提供有力的资金保障。


未来,天津医药集团将立足资源优势,继续拓宽融资渠道,创新融资方式,用好用足融资市场工具,着力推进集团高质量发展。